尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，云何菩萨观诸色无常，然不厌离色，而证法界已，正智观入助法界等法？”
尔时，世尊告净无垢妙净宝月王光菩萨言：“善男子，吾当为汝分别说喻。善男子，譬如有智男子，常事诸毒，善持、善覆、善惜，起我相已种种庄严具贸易，然是不食彼毒，勿令我因此事断其正命。菩萨亦如是，向涅槃心，润向涅槃，顺向涅槃，近取涅槃，然不证彼涅槃。何以故？勿令我因于此事退菩提行。善男子，譬如有人事其火神，然彼人日夜香华等供养恭敬尊重赞叹亲侍。然彼人不作是念：‘我以事火供养恭敬尊重赞叹，亲近已我以二手接取之。’何以故？勿令我因此事于身有苦、于心有恼。菩萨如是，向涅槃心，润向涅槃，顺向涅槃，及取涅槃，然彼不证涅槃。何以故？勿令我因此事退菩提行。”
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，如我知世尊所说意趣，菩萨者应住世间。”
佛言：“如是，如是，善男子，菩萨应住世间。”
问曰：“世尊，云何菩萨住世间，而不以世间诸患所染？”
佛言：“善男子，为此事故略说一喻。善男子，譬如咒术之人，以大咒术力故，诸恶毒蝄蛇等弄戏，然彼人不以此事断其命根。何以故？以彼人善通达咒术力故。菩萨亦如是，行世间住世间，住世间已，大智方便咒力故，共诸烦恼毒蛇而居戏暴，亦弄行住坐卧，菩萨不以此事故于菩提而有退还。何以故？彼成就大智方便咒力故。”
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨言：“世尊，希有！希有！彼诸菩萨而能不证涅槃，复不以世间烦恼毒之所染。世尊，我今归依诸大菩萨。世尊，是诸众生成就诸善根，闻此法已而生一欢喜心。世尊，彼善男子、善女人，诸佛已记，若能闻此法门。”
佛言：“善男子！”
说此法时，五百比丘，未证无漏而得解脱。彼得解脱已即从坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：“世尊，诸菩萨者，可敬可礼拜。”
佛语诸比丘：“如是，如是，如汝所说。”
尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
“敬礼诸大智！ 敬礼得无畏！
敬礼净诸目！ 敬礼亲佛子！
方便善巧故， 及以胜妙智，
菩萨大名称， 能过二乘地。
如实知诸阴， 谓生灭识等，
见世间渴仰， 故不证涅槃。
“善男子，云何菩萨摩诃萨离慢及增上慢等？善男子，慢者，我自亦可，若家、若姓、若色，或复异事，金银等资用，象兵、马兵、步兵、车兵，如是心所有高下者，名曰慢。我慢者，生我身高想，若家、若姓、若色等，或金银财物仓库，象兵、马兵、步兵、车兵，如是心喜高意不下诸他者，名曰增上慢。菩萨舍如是等法，名曰离慢及增上慢。”
尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
“离慢增上慢， 常以慈心念，
及常怀悲心， 恒怖世间中，
常以行乞食， 善说人天益。
“善男子，云何菩萨摩诃萨善巧秘密语？善男子，若菩萨摩诃萨，如来所说诸甚深经中秘密之教，彼不随说取。何者是秘密之教？如来记诸声闻，于阿耨多罗三藐三菩提者，非如所说。”
佛语阿难：“吾患背痛不随说取。退老患朽败，为我访觅侍者，不随说而取。汝目连往至耆婆医王所，取诸妙药，不应如说取。如来共诸外道尼揵子等，诤其诸伎，不应如说取。如来佉陀罗刺刺足者，是事不应如说而取。提婆达多是如来久远害者怨家，不应随说而取。如来入舍梨耶婆罗门村，空钵而出，不应如说而取。旃遮及孙陀利谤佛者，不应随说而取。须那国毗罗若婆罗门，请佛至已食麦，亦不应如说而取。”
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，世尊云何记诸声闻当得阿耨多罗三藐三菩提？”
佛言：“善男子，吾记诸声闻得无上正真正道者，以有性故。”
净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，云何诸无漏声闻断诸有习烦恼，设有性而成阿耨多罗三藐三菩提？”
佛言：“善男子，吾今说喻。譬如灌顶转轮圣王有子，彼欲学一切技艺等事，然是中根复非利根，彼应后学是先学，应前学彼后学。善男子，于汝意云何？彼以此事故，可说非王子也。”
答曰：“不也，世尊，是善王子。”
“善男子，菩萨亦尔，已成就中根性故修道门，先除诸烦恼障，后成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，于汝意云何？彼以此事故可说不成正觉？”
答曰：“世尊，我不见有众生若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、人、天、阿修罗众中说言不成正觉者，除一阐提。”
佛言：“善男子，复听一喻。善男子，十地菩萨为断诸烦恼坐于道场，为不断？”
答曰：“世尊，以断故。”
“善男子，于汝意云何？彼以此岂不成正觉？”
答曰：“世尊，此名为成。”
佛言：“善男子，此亦如是。”
净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，云何告阿难比丘，吾患背痛？”
佛言：“善男子，吾愍念后世众生故说此言，金刚身诸佛尚患背痛，况其余者！然彼愚痴众生随教而取，彼既自坏亦坏于他。吾朽败老退患，为我访觅侍者，善男子，我此言亦为后世所说。于我灭后后世无弟子故说沙门、婆罗门朽败老退患者，如是以侍者所加身故。彼以佛听故不生之意，为此密故说如来朽败老退患耳！”
“世尊，云何可取，汝目连，往至耆婆大医王所取药？”
“善男子，我此言亦为后世故说。吾诸声闻必须诸药，知佛听故而无有乏，为此事故如来所说。彼诸愚痴众生如所说取，如来是患身，目连比丘往至耆婆所，而不礼拜及不生恭敬，速疾之意闻已，匆匆说其药。善男子，此亦说诸欲等患，证见法者尚忘，何况凡夫！”
“世尊，云何所取，如来共诸外道尼乾子等，诤其诸伎者？”
“我为后世众生故说此言，如来尚有怨家，况于我等！然彼愚痴众生如实说取，如来有怨家等。转轮圣王微善根故，尚无诸患，况如来也，成就诸功德藏！”
“云何所取，佉陀罗刺刺如来足？”
“如来亦说过去业报，如来尚受过去业报，况余凡夫众生！为是事故，为彼因彼缘故，示于恶业，为此义故而示其业果报事。然彼愚痴众生，如实所取，佉陀罗刺刺如来足。”
“世尊，云何可取，提婆达多是善知识，复是如来久远亲近是怨家者？”
“善男子，若无提婆达多善知识者，不显如来诸佛功德。善男子，是以提婆达多善知识，共如来诤伎等道德，示怨家等事，然是显如来诸大智功德。善男子，若提婆达多承王教已，于大众中放护财大象，此象若往堪害如来，而如来力令降伏善调。尔时无量人众见彼象调伏已，生希有希有心，即归依三宝，所谓佛宝、法宝、僧宝。是名提婆达多善知识之相。然有愚痴之人如说而取，提婆达多者是如来怨家。如是五百世中现菩萨行，是提婆达多所示现者，显如来道德。然愚痴众生随教而取，提婆达多者是如来怨家害者，以是因缘，舍身堕阿鼻地狱、饿鬼、畜生之处。何以故？善男子，提婆达多者善集诸行，善集诸善根，以曾供养无量诸佛，于诸佛所种诸善根及大乘行，正学菩提，顺向菩提，不退于大菩提，近阿耨多罗三藐三菩提。是诸众生偏起恶故，于命终后堕阿鼻地狱、饿鬼、畜生之中历受诸苦。
“善男子，云何所取，如来入舍梨耶婆罗门村？善男子，我为愍后世故行示此教。何以故？无有业报而对如来，然我护后世故，所有乞食比丘入聚落村邑城郭王都等，以薄福力故不得其食。彼尔时正忆于我：‘是其佛世尊具足一切功德，空钵而出，何况我等微薄善根！我等以是故心不应生退。’为此事故如来入村空钵而出。然复所说言，魔波旬治诸婆罗门令不给如来食，不应随说而取。何以故？魔无如是神力堪障施如来食。尔时诸佛神力故，令魔处处治诸婆罗门及居士等，而如来无有过咎，为显彼众生故，如来示现此方便善巧等事。尔时，如来及诸声闻断食之后，魔及魔民并诸余天观如来心：‘是沙门瞿昙及诸声闻弟子为忧恼不？’彼日观如来及诸弟子无有意恨忧恼心已亦不高不下，如前后亦如是，尔时彼众中七千诸天子，以心欢喜归依于佛。如来为彼善化说妙法，彼闻法已，于如来法中得法眼净。如是如来观后世事佛无业报。”
“世尊，云何可取，旃遮孙陀利等以木器置腹上而谤如来？”
答曰：“善男子，如来无有业患果报。如来成就诸神通力，令旃遮孙陀利，过无量恒河沙等世界，令安彼人；然是如来方便力故，示现业报诸谤等事。于我法中出家者，彼被虚谤，既闻谤已而生忧愁疑悔，彼作如是说：‘是如来成就一切诸白法，对面被谤，何况我等而不被谤？’彼尔时忍其诸谤，行清净梵行而不成退。旃遮孙陀利者，以恶业所牵，乃至梦中谤其如来，谤已舍身堕于恶趣。若如来知是可救者，便应救之。何以故？如来无有众生而是可舍者。”
“世尊，云何可取，如来于修罗婆国毗兰若婆罗门所，请三月安居已，唯食其麦？”
答曰：“如来知诸婆罗门居士等请已而不供养，如来知已故往至彼。何以故？所有五百匹马者，如来并诸比丘众食麦，彼一切尽修菩萨行，亲近过去诸佛，是以值恶知识故造诸恶业，以此事生畜生中。彼五百马能调伏教者，名曰日藏菩萨，以愿力故生于彼处。是诸马者，以日藏菩萨所化发菩提心，为化彼故应生彼处。以彼调伏马师力故，彼一切诸马忆本宿命而彼现其菩提心。善男子，如来愍彼五百马故，往至彼处。调伏马师麦者分半施佛，五百马所有麦亦分半施诸比丘。彼马师以马音声，令彼五百马，令能悔过及礼拜佛僧等。尔时彼三说后，彼诸马舍身已生兜率陀天中。彼复生天中而供养如来，如来为彼善教化说法，闻法已即不退阿耨多罗三藐三菩提。彼五百马所调伏护者，如来亦记彼当成辟支佛，号曰善调伏心。然复善男子，如来无慈不备不常者。
“善男子，设使如来食土木瓦石等，无三千大千世界中，有如是味及如是上味，是诸土木瓦石等。何以故？如来得上妙味中之味，大人之相故。善男子，以此义故应如是知，如来一切诸食皆上妙味。善男子，阿难比丘生怜愍心：‘如来舍转轮王位，今既食麦。’如来知阿难心已，施其一麦，故语阿难言：‘汝知是何味？’彼食已生奇特异相，语我言：‘世尊，我生王家长养，未曾尝如是上味。’以此上味力故，阿难比丘七日受上妙快乐，而不复食。善男子，以此义故，应如是知，如来无有诸业果报。若有众生净持诸戒，若沙门及婆罗门，不随本请奉施者，为彼众生说不虚故，如来示此业果报事。善男子，汝观如来诸身等法，是彼婆罗门请如来而不施设，如来亦说彼令不退转。然善男子所说，彼五百比丘，如来记令不退者。复次，善男子，所有彼五百比丘，共如来夏坐安居中。有四十比丘，多念于欲结，静念彼若得美食者，欲想欲觉便令炽盛。彼以恶食因缘故，欲想欲觉亦微，既微已，彼七日七夜得阿罗汉果。善男子，若能如是解如来所说语者，彼名为正解。善男子，菩萨摩诃萨成就如是，名为善巧解如来秘密说教。”
尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
“所说渐义教， 及以顿说者，
大智诸菩萨， 秘密故正解。
善巧诸密语， 舍利报说教，
通达正说法， 诸佛之所说。
“善男子，云何菩萨摩诃萨不喜乐声闻、辟支佛乘？善男子，若菩萨摩诃萨，或以地狱苦，饿鬼、畜生等受诸重恶，而不喜乐求声闻涅槃，复不念云何得厌离世间心令速得自在，亦不求少欲少作等，复不求少欲少作等行因。彼所见诸众生修诸善业者，菩萨佐助令成，及劝诸众生赞叹正说正示，向阿耨多罗三藐三菩提。善男子，菩萨摩诃萨成就如是诸功德，不喜乐声闻、辟支佛乘。”
尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
“化众无疲倦， 不退于菩提，
持心如山王， 行慈心等法。”
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨白佛言：“世尊，如来已说诸法，菩萨成就诸法已名为住大乘。然如来不说，以何义故名为大乘？”
尔时，世尊告净无垢妙净宝月王光菩萨言：“善男子，吾今问汝，随汝意说。善男子，于汝意云何？转轮圣王并四兵众随所行者，彼道以何说耶？”
答曰：“世尊，名曰王道，亦名大道，名无畏道，名无障碍道，名为寂静道。”
佛言：“善男子，如来亦尔，随所乘乘至阿耨多罗三藐三菩提，彼乘名为大乘，名为上乘，名为妙乘，名微妙乘，名曰胜乘，名无上乘，名无恶乘，名无比乘，名无等乘，名无等等乘。善男子，以此义故名为大乘。”
答曰：“善哉大乘！世尊，善哉大乘！”
尔时，魔王波旬作如是念：“此沙门瞿昙过吾境界，亦令余者能过境界。若我集四兵众共往恼乱，及不说此法故，至沙门瞿昙所。”尔时，魔王波旬将领四部兵众，至王舍大城耆阇崛山。
尔时，净无垢妙净宝月王光菩萨，遥见魔王波旬将领四部兵众来，欲为此法令作妨故，见已作如是神力；现神力已，魔王波旬至王舍大城巷衢四道之处，作如是声：“汝等往至王舍大城。诸仁者，若知是如来在耆阇崛山中，为四部众说法初善、中善、后善，其义巧妙，满足白净说行梵行，是故汝等应往如来所，是以汝等于长夜而成饶益快乐。”
