世尊如是答于彼等：“是以我今还问汝等，随汝意答。”
外道白佛：“善哉！瞿昙，瞿昙问我，我今当说。”
佛即问彼：“汝等知不？云何胎入母腹？”
如是问已，外道答佛：“瞿昙，我诸论中，闻说三种因缘和合胎入母腹，父母相近生于贪染，思量欲事，思故行欲，是故胎入，如是成胎。”
佛言：“汝等外道，于意云何？父母思时，彼贪为从母心起耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“可从于母思量起耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“彼贪可从父心起耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“为从于父思量起耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼父贪欲可入母腹耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？父心入母腹耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？父分别入母腹耶？”
外道言：“不也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎从天终已来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎为从地狱终已来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎为从畜生终已来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎为从饿鬼终已来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎为从阿修罗终已来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎可非色来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？彼胎为是色来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
佛言：“于意云何？受、想、行、识来入母腹耶？”
外道言：“不知也，瞿昙。”
作是答已，佛告外道作如是言：“外道，此法甚深，寂灭善说，微妙难测，非思量境界，难可显示，非汝所知。是诸外道，异见、异忍、异种乐欲，于非正处精进修行，于异见中决定趣向。”
佛言：“外道，若善男子、善女人，遇如是善知识，于甚深法中得生眼目。外道，譬如有人患其眼根，得遇良医治差眼目，以其净眼现身，能睹昔未见色。如是，外道，若有善男子、善女人，不具信等五根，遇善知识慧眼得净，以净慧眼得见深法。是故汝等诸外道辈，本昔长夜邪论诳惑而作异见，于其非法取善法相，于非解脱取解脱相，于非出处生其出相，汝师自坏亦坏汝等。外道，如人自盲复语余盲：‘我将汝去。’智者当知，此等二人于其非路，必有坠落遭其辛苦。外道如是，若沙门、若婆罗门，实非导师，自称导师；实非正觉，言我正觉；实不能知出世之道，言我能知；实不能见出世之道，言我能见；实不能知浅度之处，言我能知；实非教师，言我是师。彼所教者是为邪教，自非正觉，所教悟者亦是邪觉；实不解出，言我能解，彼所教出者是为邪出；实不知道，言我知道，其所示者皆是邪道；实不知浅处，言我知处，其所度者反令困厄。外道，譬如牧牛人不知浅处，驱牛入水，于深处而渡。彼牛舍此未到彼岸，于其中流而受困厄，无有救护。何以故？由牧牛人不知浅处。外道如是，汝等实非导师作导师想，其所化者反受困厄。外道，我是导师实堪化导，其所化者正化彼等；我是正觉所言不虚，我所悟者令其正悟；我是能出所言不虚，所教出者令其正出；我见出道复能示他，其所导者示其正路；我知浅处所言不虚，是以我所度者令其正度；我知教化法，是以能化他；我知佛法能觉悟他；我知出法令他得出；由我正见故，复能正示他；我知可度处故，能度于他，所将度者令得好道。汝等外道乐解脱者，我是导师今在现前，汝等应来。我能正悟具解出法，善见出道能作浅度处。汝等一心谛听善思，悉生乐愿，正念现前，心当流注发勤精进，为未证法令得证故，未逮得法令获得故，昔未行道令进路故，昔未到处令得到故，为未伏魔令降伏故，昔未求伴者令求伴侣故，为未得法方便令得方便故。
“外道，如我所说，三法和合而得受胎。我今当说，汝等外道一心谛听，当为汝等说受胎法门。外道，我言母者，是其过去作业之缘；我言父者，是其过去作业之因；我言乾闼婆者，谓是业招识。外道，我言迦罗罗者，谓是业安置。外道，我言母腹者，业安识依处所，识住腹已生得增长，渐渐广阔。外道，譬如药草丛林，依于大地而得增长渐渐广阔；外道如是，彼识入母腹已增长广阔，亦复如是。彼母腹中婴孩成长，方得产生，生已渐增，既得长大行宿时性，随终来处彼过所行；此现习起，彼是智知，非愚能了；共住交友，常恒观察，方知其性。
“外道谛听，彼人若从地狱终来生人中者，当有是相，智者应知：其声嘶破，骡声、匆急声、怖畏声、高声、浅声，小心常怖，数数战悚，其毛数竖，梦中多见大火炽然，或见山走，或见火聚，或见釜镬沸涌，或见有人执杖而走，或见己身为鉾槊所刺，或见罗刹女，或见群狗，或见群象来逐己身，或见己身驰走四方而无归处，其心少信无有亲友。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从地狱终来生人间。此智所知，非愚能测。
“外道谛听，彼人若从畜生终来生人中者，当有是相，智者应知：闇钝少智，懈怠多食，乐食泥土，其性怯弱，言语不辩，乐与痴人而为知友，喜黑闇处，爱乐浊水，喜啮草木，喜以脚指剜掘于地，喜乐动头驱遣蝇虻，常喜昂头、欠呿、空嚼，常喜拳脚随宜卧地不避秽污，常喜空嗅喜乐裸形，常喜虚诈异言异作，多喜绮语，梦泥涂身，或梦见己身于田野食草，或梦见己身为众蛇缠绕，或梦见己身入于山谷丛林之中。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从畜生终来生人间，智者能知，非愚能测。
“外道谛听，彼人若从饿鬼终来生人中者，当有是相，智者应知：其头发黄，怒目直视，常喜饥渴、悭贪、嫉妒，喜饶饮食，喜背说人，身体饶毛，眼精光赤，多思众食，贪乐积集不欲割舍，不乐见善人，所见财物其心欲盗，乃至得其少许财物即便欣喜，常求财利乐不净食，见他资产便生妒嫉，复于他财生己有想，见他受用便生吝惜，闻说好食心生不乐，乃至巷路见遗落果及以五谷，便生贪心采取收敛。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从饿鬼中终来生人间，智者能知，非愚能测。
“外道谛听，若从阿修罗终生人中者，当有是相，智者应知：高心我慢，常喜忿怒，好乐斗诤，挟怨不忘，起增上慢。其身洪壮，眼白如犬，齿长多露，勇健大力，常乐战阵，亦喜两舌破坏他人，疏齿高心轻蔑他人，所造书论他人虽知语巧微密，亦有智力及烦恼力乐自养身。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从阿修罗终来生人间，智者能知，非愚所测。
“外道谛听，若从人终还生人中者，当有是相，智者应知：其人贤直，亲近善人，毁呰恶人，好惜门望，笃厚守信，乐好名闻及以称誉，爱乐工巧，敬重智慧，具惭羞耻，心性柔软，识知恩养，于善友所心顺无违，好喜舍施，知人高下，善观前人有益无益，善能答对领其言义，善能和合亦能乖离，善能作使宣传言语，于种种语能善通达忆持不忘，亦复能知是处非处。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从人中终还生人间，智者能知，非愚能测。
“外道谛听，若从天中终生人间者，当有是相，智者应知：为人端正，乐好清净，喜著华鬘及以香熏，乐香涂身，常喜洗浴，所乐五欲简择好者不喜于恶，喜乐音声及以歌舞，纯与上人而为交友，不与下人而为朋党，好喜楼阁、高堂、寝室，乐慈为道，含笑不瞋，吐言柔美，言语善巧令人喜悦，喜乐璎珞及好衣服严身之具，常乐出入行来畅步，所作精勤终不懈怠。外道，有如是等无量众相。我今略说如是等相，是名从天中终生于人间，此智能知，非愚能测。
“外道，若善男子、若善女人，欲超此相，应近善知识顺彼人意，彼所作者即随作之，彼善知识令彼超度为其说法。
“外道，从地狱终生人间者，地狱已前作人身时，造诸过恶，起瞋恚故便作杀害，以其彼业牵堕地狱。彼在地狱受种种苦，后生人间犹有习气。是人既知如是相已，必须自知：‘我从地狱来生人间’。是人为舍地狱因缘，应求善知识；遇知识已，彼善知识，为除瞋业故说慈悲，亦说慈悲相应助道；以此等行，能除彼人余残习气地狱因缘。彼善知识，或为是人说慈悲相应尸波罗蜜，断除彼人瞋恚过恶。是人修慈悲时，六波罗蜜当得满足，增长福德。
“外道，从畜生终来生人间者，畜生已前作人身时，修行积习愚痴之法，以习痴故便行恶业，由作彼业生畜生中。彼人本受畜生身时，与诸畜生久居住故，行畜生仪式。彼从畜生终已，由有习气畜生行法。是人得人身已，闻如是法，见己身行，应当自知：‘我本必从畜生中终，来生人间。’是人为舍畜生行故，应求知识。彼善知识，为除是人愚痴业故，说十二因缘，以是法故愚痴得除。彼善知识，或为彼人说般若波罗蜜；既闻般若波罗蜜故，彼人愚痴体性自离，作是观时便生智慧。
“外道，从饿鬼终生人间者，饿鬼已前作人身时，修行积习悭贪之法。是人修行悭贪法故，坚持不舍，彼业力故生饿鬼中。与诸饿鬼久居住故，行饿鬼业；彼从饿鬼终已，由有习气饿鬼行法。是人得人身已，闻如是法，见己身行，应当自知：‘我本必从饿鬼中终，来生人间。’是人为舍饿鬼行故，应求知识。彼善知识，为除彼人悭贪业故，为说布施，以是法故悭贪得除。彼善知识，或为彼说与施相应助菩提法，令其悭贪悉得断除。彼善知识，或为彼人说檀波罗蜜；是人修行檀波罗蜜故，六度得满。彼善知识，或为彼人说一切法皆悉平等；是人以修法平等故，般若波罗蜜得满；以修般若波罗蜜故，流注趣向一切智处。
“外道，于阿修罗中终生人间者，阿修罗已前作人身时，多作善根行于憍慢。彼以慢故而作诸业，修行积习憍慢业已，彼业力故生阿修罗中。与诸修罗久居住故，行阿修罗业；从修罗终已，由有习气修罗行法。是人得人身已，闻如是法，见己身行，当须自知：‘我本必从修罗中终，来生人间。’是人为舍修罗行故，应求知识。彼善知识，为除彼人憍慢业故，为说圣住处，以是法故，令彼得除憍慢之业。或为彼人说空法门，以是空法，令其彼人慢业得除，亦除吾我得无我解。或为彼说因缘和合故有诸法，以和合故而有所作，若无和合亦无所作，作是观已，慢使及业悉得除断。或为彼人说诸法一相，修行彼故般若波罗蜜得满，修般若波罗蜜满已，速证一切智终不退转。
“外道，于人中终生人间者，彼人昔作人身之时，修行积习十善业道，作彼业已数数修行，以彼业力还生人中。昔作人时与人久居，行人仪式；今归得人，由有习气。是人得闻如是法已，应当自知：‘我本必从人中终已，还生人中。’是人为超彼习气故，应求知识。彼善知识为其彼人说无常想，以无常想令除习气。彼善知识，或为是人说生死过、涅槃至乐；闻此法已，是人能得厌生死过，欣涅槃乐。彼善知识，或为是人说六波罗蜜；既得闻已，能发无上菩提之心。彼善知识，或为是人说善方便；是人以此善方便故，即能坚持六波罗蜜，速证一切智终不退转。
“外道，从天中终生人间者，天身已前作人身时，所修梵行、布施、持戒，皆希来报。是人如是修行积习作业久讫，以是业力生于天上。得生天已，与天久居，行天仪式；从天终已，由有习气诸天行法。是人得人身已，闻如是法，见己身行，应当自知：‘我本必从天中终，来生人间。’彼人为超天中习气，应求知识。彼善知识，教其彼人修持梵行不期来报，说于求报是其过恶，但为显说修净梵行无所依著，得福无量；教行布施不期来报，说于求报是其过恶，但为显说行于布施无所依著，得福无量；教行持戒不期来报，说于求报是其过恶，但为显说受持禁戒无所依著，功德无量。彼善知识，或为彼说善巧方便；是人以此善方便故，能行六波罗蜜；行六波罗蜜已，六波罗蜜渐得满足，速证一切智终不退转。
“外道，从地狱终得人身者，彼应依善知识；依知识已，应听三世佛平等法；闻平等法已，应发勤精进，依城邑聚落与大众共居具四部处，更互相于论量佛法学问难答，三世法平等得现在前，解一切法无有自性，修此解故烦恼渐除。
“外道，从畜生中终生人间者，彼应依善知识亲近多闻，以近多闻断除愚痴。是人虽复求多闻人及诸经论，作非有想。是人观察非有想已，自然解证无自性法。是人以此三世法平等自然现前，速证一切智，终不退转。
“外道，从饿鬼终生人间者，彼应依善知识修行布施，除其悭贪作诸功德，以修舍故心不积聚。是人以此三世法平等自然现前，作一相解，所言一相即是无相。是人修此无相解故，速证一切智，终不退转。
“外道，从阿修罗终生人间者，彼应依善知识与烦恼魔战。何者是烦恼魔？所谓憍慢。是时彼人应当观察：‘何者是慢？是其谁慢？谁受是慢？谁以此慢起烦恼使？谁舍此慢？’是人如是推求之时，无慢可得，亦不见有人摄受慢者。彼人如是观察义故，无慢可得，无起慢者，与慢相应境界亦不可得，亦不见有人能舍慢者。如是观已，无一法可得。复作是观，以恶摄受自诳己身，他亦如是。作是观时，能见诸法悉无自性；以见诸法无自性故，见法非有；以非有故，知不成就；不成就故，知即不生；若不生者，知彼不灭；若不生不灭者，彼非可说；若解不可说者，则非过去、非现在、非未来，三世不可得；若法三世不可得者，当知未曾有得有失。外道当知，此是一切法平等。以此一切法平等，当知一切法是真如不变不异，如来亦真如不变不异。以一切法即是真如，是故观慢得知。是人从人中终得生人间，以有憍慢习气力故；乃至从彼地狱中终得生人间，以慢习故得知此相。若无慢习，不可得说此从人来，乃至此从地狱中来。外道，此名离慢智慧，彼相要以具巧方便乃能得知；又为般若波罗蜜加持此人，方乃得知。”
