于时寂意菩萨，谓密迹金刚力士：“密迹，所云有二事业，近于如来慧。仁能乐住，宣于如来秘密之业，非诸声闻、缘觉之地所能及逮，况余凡庶之所及乎？”时，密迹金刚力士默然不报。
时，寂意菩萨前白佛言：“密迹力士，岂能屈意为斯众会，随时敷演诸菩萨密如来秘要？一切众会普共渴仰，欲得闻之。若闻所说，心中坦然，忻喜大悦奉菩萨行，具足成就此要密事，心性调和入无极慈。”
佛告密迹金刚力士：“仁能重任，为此众会说菩萨密、如来秘要，千佛劝叹。卿宣诸菩萨道品诸行，众会乐闻。”
密迹金刚力士前白佛言：“少能堪任为诸众会，宣菩萨密、如来秘要！假使如来劝佐威神而见扶接，乘大慧光，承佛圣旨，乃敢宣布诸菩萨密、如来秘要！犹如世尊，夜闇冥时依灯火明，得见形色往来、好丑、东西南北所当进退；如是，世尊，若见建立承佛圣旨，所知少小粗举叹说。”
佛言：“善哉！便时宣之。”
时，密迹力士语寂意菩萨：“仁者且听！及诸来会，闻诸菩萨密、如来秘要，勿恐勿怖，无以怀怖。”
时，寂意菩萨告诸会者：“如来所宣布四不思议，以是得成无上正真之道，逮最正觉。何谓为四？所造立业不可思议，志如龙王行不可计，禅思一心不可称限，诸佛所行无有边际，是为四事。仁者当知，是四不可思议，佛道所行不可思议，为最至尊以成正觉，是故名曰四不可思议。诸仁集会，若闻菩萨、诸佛世尊不可思议，不当恐怖而怀畏惧，益加踊跃倍抱恭恪，乃达大道。”
尔时，寂意即如其像三昧正受，令一切众会闻如来法无诽谤者，各心忻豫，一切来集众会场地。天雨众华，诸心念华若干种品，散于佛上及众会上，以用供养。
于是密迹力士语寂意曰：“谛听！谛听！善思念之。今当宣布诸菩萨密、如来秘要，夙夜寂然而修惔怕。如来、菩萨所言至诚，无分别决乃授道别，从是以往顺从菩萨五行。菩萨无有谀谄，不为匿訑，不自贡高，现相应时自在变化，以自在心不计邪佞非法之业。谨慎身行威仪礼节，开化众生，口无所说不妄有辞，菩萨威仪不可限量。又次寂意，随众生行，因可开化一切威仪礼节之事：所行学问禅思礼节，使学若干音响言辞各令明了；男女所行举动进止威仪礼节，各以大小乳下婴孩，应见化者各慎威仪；长老中年少小之类，所可应化威仪礼节；尊卑、豪贱、明愚所行开塞达騃，所行多少威仪礼节，因依训诲应得度者而开化之。地狱、饿鬼、畜生之类，诸天龙神、阿须轮、迦楼罗、真陀罗、摩休勒，若人非人，所应开化而诱导之。比丘、比丘尼、清信士、清信女，释、梵、四天王、大神妙天，所应开化而训诲之。菩萨皆知深浅、厚薄、难度易化，应病与药而为说法，使诸贪淫不贪财业，建立威仪随其礼节。菩萨在彼无为寂然，以身修行，不舍静默显身威仪。若有贪嫉各为示现，不惜身命随时救济。身行清净体演光明，诸在地狱、饿鬼、畜生勤苦之患，济其危厄，立在安处令无众难。若有众生多所吝业，随其所好，现若干种珍宝财业，各使得所。头目、肌肉、骨节、支体、髓脑、妻子、群从、车马、奴仆、衣裘，从志所乐皆施与之。若求甘膳、上好衣被，皆令充意各得其所。受诸众生无央数身，法界无量举安无处饱满一切，道智无穷各现其身，在于十方不可限极，因缘方便亦不可尽。以无数身随时现体，开化众生各令得所。若有众生多贪欲者，淫想情色，化现女像端正殊妙；其人见之喜悦敬向，与共相娱视之无厌如宝明珠，卒便臭秽颜色甚恶，睹是所变心患厌之；便示死亡益用恶见，因为说法无常、苦、空，一切三界犹如幻化无一真谛；闻之则达，便发无上正真道意，逮不退转。又彼菩萨以一宝盖，覆斯三千大千世界靡不周遍，复能内之于一芥子。若劫烧时，皆举一切著其一掌，斯身不大亦不增减。其身供养周于十方诸佛世尊，复变化华如须弥山，怀之裓上，成为华盖贡上如来；化一香炉如千佛土，作一灯炬如须弥山，供奉如来，照恒河沙诸佛国土，以贡上佛。以细帛氎裹覆其身，灌用麻油以为灯火，自燃己身演其光明，照遍三千大千佛土。若众生见怪之所以，或得想念菩萨境界。睹此变化，无央数众皆发道心，得悦可意充实饱满，被弘誓铠现和罗势，执于无极。手持金刚力士侍佛而自显耀，众人恐怖自归作礼，菩萨大士听受经法。示大力士在于冢间，大聚众人自现身死，形体广长弃大冢间。又诸禽兽食啖其肉，四足两足服食其体，寿终之后皆得生天。缘是为本乃至灭度，悉是菩萨本愿殊特之所致也。所以者何？其彼菩萨本发意时，心自要誓：‘设使有人、禽兽、飞鸟，见我身死，来啖肌肉，寿终生天，度世得道。’奉持禁戒，所愿者得。如是，寂意，当作是观，菩萨所行随时之仪而开化之。”
密迹金刚力士谓寂意菩萨：“乃往过去久远世时，是阎浮利天下广大，周合一域，有八万四千国，其余郡县丘聚无数百千，人民炽盛不可计限。尔时，多有财宝衣食，自然周匝充满，众奇宝树交络屋宅。斯诸众生有若干疾，不安众患多羸瘦者，金痍疗疮疽痛恶疾，又有无数百千良医所不能疗。众人得疾积有年岁，无能自安，求哀自归。当是众人遭是其厄则无救护，各自称怨，呼天龙神、揵陀罗、真陀罗、摩休勒、人与非人：‘谁能疗治消我病厄？’菩萨尔时为一切首，现为良医疗众人疾，常用慈心，专精走使侍从其后，犹如奴仆给所当得，以报恩慈济人危厄。
“是故，寂意，乃往古世今斯世尊，当尔世时作天帝释，名曰善自。在于天上遥见众人得若干病困厄难言，以天耳闻众人厄困呻呼悲嗟。见闻如是，兴大悲哀，心自念言：‘今此众人，委厄甚困，无所归依，今吾应宜济众困厄。其无救者为立善救，无所依者为设众依，无所归者为造受归。’尔时，天下阎浮利中，有一大国城，名曰具留。彼时天帝菩萨去国不远，化作一虫兽，名曰仁良，自然化生在其国界。时，天帝释住在虚空，以偈告语天下阎浮利人：
“‘去此国土不大远， 而有一虫名仁良，
其有服食此虫肉， 则得免济一切厄。
汝等勿恐莫怀惧， 睹其虫身恣取肉，
终不抱瞋无厌秽， 斯是神妙好良药。’”
密迹金刚力士，复语寂意菩萨：“尔时，彼大国城郡县村落丘聚，众疾诸彼病人，闻此音声，咸皆集诣具留大国，到其虫所，取其肌肉各赍来归，以救疗病各得除愈。其虫身肉如故不减。时，其国界空野中虫，说是颂曰：
“‘以斯之言要， 令众成佛道，
使吾妙智慧， 究竟无穷尽。
周习学禁戒， 取肌肉施与，
以是至诚辞， 速逮正真道。’”
密迹金刚力士曰：“如是，寂意，其天下阎浮利诸有病者，皆往取是仁良虫肉，悉服食之，疗体之病靡不得疗。于时其虫愍慈众生，其身如故亦不增减；各各截取复生如故，其身完具亦不缺漏。郡国县邑州城大邦诸有苦患，敢来食此仁良虫肉，皆得安隐。七日之中，使天下人无复疾病、众患之难。唯去身病，未消心疾淫怒痴疹。时，天下人男女大小，皆得安隐无复身患，各心念言：‘今我等身以何方便，报答仁良所育慈养，乃能被荷众病得愈，身得安隐永无众患？’诸病愈者普共集会，诣具留国，到仁良虫所，皆共叉手，为仁良虫说此偈言：
“‘仁为是救护， 仁身良医药，
咸令我除患， 以何报仁养？’”
尔时，仁良虫自没其身，现天帝形，为大众人而说颂曰：
“‘如吾今日身， 不用众居业，
不以饮食供， 金银及珍宝，
不以好象车， 不快马细车。
男女诸大小， 咸供心和同，
皆改往修来， 身奉行十善，
各相向慈心， 展转相愍伤，
相见如骨肉， 犹如父母子，
心不怀害念， 乃报其慈养。’”
密迹金刚力士，语寂意菩萨：“时彼众人闻其训诲，宿福所化，皆共奉行是十善业，具足清净不令缺漏。如是，寂意，时天下人男女大小，奉行十善终身没已，不堕恶趣三厄之难，寿终之后自然得生忉利天上。又天帝释，为讲说法开示大业，皆发无上正真道意，应时悉立不退转地。寂意当了，是则菩萨所修密行，护身清净不惜身命，以己用施，开化救济无数众生使至大道。”
佛告寂意：“菩萨身所行众密，坚固牢强，不可破坏犹如金刚。其身散以众人所学从志律故，虽欲毁之不能破坏。众生以学，从学法住，一切不坏，所宣言教。火不能烧，刀不能伤，其身坚强，要不可毁。犹如，寂意，其菩萨身，身顺法律训化众生。其菩萨心，不以寂然，不怀妄想。一切众生身悉本无，其己亦然，亦复本空。以了本无，己身本无，一切诸法亦复本无。诸法本无，又解己身以归本无，一切诸法亦复本无。诸法本无，己身自然亦归本无。己以本无，过去、当来、今现在法亦复本无。去来今法以了本无，又复己身亦复本无，过去本无，当来本无，而不错乱。当来本无，不与过去本无相违也；过去本无，不与现在本无相违也；现在本无，不与过去本无相违也；现在本无，不与过去、当来相违也；过去、当来本无，不与现在本无相违也；其当来本无，不与现在本无相违也；去来今现本无，不与现在本无而相违也；其去来今本无，行者诸阴、诸种、诸入、众衰、四大，未曾相违也。设使生死及与无为自然本无，生死本无，以无所行本无自然，无行本无，不违本无，诸行本无自然。又族姓子，所谓本无，其本无者等无有异，不离于欲，无所成立，本无诤讼。是诤讼者与诸诤讼亦无所诤，以无所诤，其本无者亦无所诤，是则名曰如来本无。如来无像归斯本无，是则名曰如来形像，普现一切诸所色像。是故形像如来形像一切本空，是则名曰如来之像。是故菩萨现一切像，如来未曾造现形像，无像无诤，尔乃普现一切众像。不以本无有所成立，以本无业自观其身诸身本无，自察法身、一切诸身皆无有身；观如来身，晓一切身从因缘生，以了法身本所从行，因与法身乃成法身，无阴、种、诸入，则曰法身。行平等业，消除众生所见之缘，若有所闻、所更粗细。
“犹如，寂意，耆域医王合集诸药，以取药草作童子形，端正姝好世之希有，所作安谛所有究竟，殊异无比，往来周旋住立安坐，卧寐经行无所缺漏。所显变业，或有大豪国王、太子、大臣、百官、贵姓、长者，来到耆域医王所，视药童子与共歌戏，相其颜色病皆得除，便致安隐寂静无欲。寂意且观，其耆域医王疗治世间，其余医师所不能及也。如是，寂意，若菩萨奉行法身，假使众生淫怒痴盛，男女大小欲相慕乐，即共相娱，贪欲尘劳悉得休息。以得休息于内息想，谓离热欲。因斯受化，皆是菩萨所愿具足。如是，寂意，若菩萨行善修法身，斯诸菩萨则是法身。示以饮食充实斯体，不服抟食以安其身；以断众膳，愍伤众生而现复食，不以饭食入于体里，不著身中。又其法身力不增损，菩萨法身不知所生，亦无有死，无终无始，而随习俗现有生死；虽现终没，解一切法悉无所行；示现所生，畅一切法无为无会，一切诸法虽有所生悉无所生。皆晓诸行，自现其身诸根阙减，而所游行不毁法身，则以法身、法食、法力，以法自归了如来身。
“寂意，欲知如来身者，即虚空身而无等伦，处于三界为最至尊，施于众生身无所归，不可譬喻而无比类。其身清净，舍垢无尘；其身本净而无沾污，自然鲜明永无尘冥，本性仁和悉无所生；其身寂然，不为心意识所见拘系；其身自然，犹如幻化、野马、水月；其身已度空无相愿；其身普周十方虚空，心悉平等了三界本，一切众生无有吾我；其身无底不可限量，无作无想；斯身无著无所思念，所住真谛致不可还；其身无像自然现像，无痛现痛，自然无想而现有想，无生死识而自然现诸生死识，无地水火风因其示现地水火风四大之身。解诸世间一切现法皆虚不实，眼无所见，耳无所闻，鼻无嗅香，舌不在味，身不倚行，永消众识，意无所受，心无转移，无心意识，解了真谛未曾进退。
“尔时，寂意，如来法身，若有菩萨以能逮斯如来等身，靡不周普奉菩萨行。在此三千大千世界，诸四方域郡国县邑州城大邦，悉化其身皆遍现之。一切众魔不能见知菩萨所为。现若不现，悉能明了微妙之业；虽无所现，普现一切未曾念行。见闻知识有所修行，开化众生，不以身行失四意止。为众生类，因现其身无常、苦、空、非身之义，解达诸身本法悉寂，为众生现身归坏败。其以报应求于身者，以是退转，以是求报，随四颠倒。其有解睹无作无见，晓知其身犹如草木、墙壁、瓦石，为诸众生现清净身。
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