方、元二人由此遍游宇内名山，打算择一安身修炼之所。洞府还未寻到，对头已经约了几个前辈能手，到处寻找二人报仇。双方相遇深山之中，苦斗了七日夜，结果二人虽然勉强占了一点上风，可是由此纠缠不清，仇人越引越多，几无宁日。二人道书虽已解悟，那正经修炼之功，相差尚远。又以连与仇人苦斗，自觉法力还差，如非元皓诸宝神奇，几遭不测。越想越觉功力不济，决意另觅隐僻之处，匿迹潜修，等到法力精进，到了火候，再和仇敌一见高下。因想中土名山易被妖人追踪，而云贵边境颇多山水佳处，于是便往滇边一带边山中寻找。这日行至贵州境内，正值三四月天气，偶然经过一个山村，看见花树成林，宛如锦霞，尤以榴花为盛，繁红照眼，都如碗大。路旁花林内，恰有酒旗飘荡。二人修道才十余年，本未断绝烟火，见那蛮烟瘴雨之乡，竟有这等山明水秀所在，一时乘兴前往沽饮。当地原是寨圩，那酒家设在半山坡上花林旁边，三间竹屋，倒也明敞。后窗外面还对着一条山路。
二人饮到半酣，忽听窗外哭喊之声。过去一看，瞥见一大片红云向空飞起，云中裹着一个半身赤裸的山人，手上挟着一个少女，正在哭喊挣扎。因值圩集，山路往来的山人甚多，内有一个货郎打扮的汉人也在望空哭喊，山人面上俱带惊惧之色。二人料是妖人用邪法掳劫汉人妇女，不由动了义愤，恐迫不上，也没细问，便飞身追去。那妖人法力有限，又摄了一个凡人，一会儿便被追到地头，先后落下。那地方是一山洞，妖人还有几个同党，平日凶横已惯，见人追来，自是暴怒，群起迎敌。结果妖人纷纷负伤遁去，那少女被救了回来。女父名叫周老，自是感激万分。可是全寨圩人却发了急，苦苦哀求，要二人留住，宛如大祸将至。一问底细，才知那妖人俱是红发老祖门下，先不在此，近年才在附近山中来往，自称奉了教祖之命，来此收徒传道。来时大显灵迹，当地本有蛇虎之害，俱被二人用法力除去，又能呼风唤雨，驱役神鬼，远近各寨圩山民，俱把他们奉若天神。只是脾气不好，又贪财，又好色，时向山人讨要酒肉、金银、布帛供奉，稍一违忤，立遭杀身之祸。每遇各寨圩集，往往突自空中飞落，看见有姿色的妇人，立即强摄了去。山人信奉鬼神，先还当是神人看中他的妻女，必有福降，还甚欢喜。隔不了一二日，所摄妇女相继放回，一个个全成了病鬼，面黄肌瘦，不成人形。有那气弱的，到家不久便即身死。一问经过，才知妖人竟是在此暗立洞府，背师作恶。洞中时常替换往来，摄了妇女前去，只是更番淫乐，直到对方精枯髓绝，方始放回。所说教祖所居，远在滇黔极边深山之中，相隔尚有三千多里。听那口气，妖人来此为恶，乃是同门互相瞒哄，教祖并不知道。
山人见回来的妇女异口同声如此说法，方始觉出受害，无如妖法厉害，空自又恨又怕，无可奈何。只得遇到圩集，把青年妇女藏起，别的仍是予取予求，听凭诛索。哪知凶蛮更妙，过了些日，先用妖法示威，把山人吓了个够。然后传知，每隔半月献上四名山女和牛酒布帛应用各物，供他淫乐。各寨按时轮值，不许迟误；否则便降奇祸，将违命山民全数杀死。寨民无法，又只得应诺下来。由此起按时送了妇女前往，等第二拨送去，再把前送山女带回，于是成了惯例。土蛮愚鲁，又极信畏鬼神，好在寨圩甚多，每隔年余才轮到一回。去的山女因受蹂躏日浅，回时只是虚弱，多半仍可复原，死者甚少。
日子一久，渐渐习与相安，视若故常。自献女起，妖人日常只在所居洞中享受，轻易不来圩集上走动。就来，也只强索财货食用，也不再摄妇女。这日，许是看见周女美貌，动了淫心，又施故技。不料遇见两个大对头，吃了大亏。当地山人知他决不甘休，惟恐方、元二人走后，妖人前来问罪要人，心胆悬悬，又不敢把二人怎样，不住环跪哭求，坚不放行。
方、元二人知道妖人必已逃远，不会再来。无如山人心实，不听劝说。方、元二人见他们哭诉可怜，又不知对头厉害，以为妖人既是背师为恶，可见乃师人尚不恶，何不寻上门去，责以正义，令其约束徒众，不许再犯。听劝便罢，不然便连他师徒一齐除去，免留害人。二人主意想定，假说自己便是红发老祖好友，受他之托，来此惩治恶徒，妖人已然胆寒，不会再来。山人仍是半信半疑，但又不敢拦阻他们，只是一味哀求。周老父女也相随跪求。二人也恐就在走后这一二日中，妖人来寻周老和山人晦气，勉强留住了两日，妖人未来。当地寨主又令两个胆大一点的山人，去往所踞洞穴窥探，除发现几具汉装女尸和一些强索去的酒食财货外，并无一人。方始相信放心，对二人愈发感激，又以好意留住，二人自是不允。情知妖蛮凶横，复仇心重，决无善罢，行时又教给众人和周老一套话，并将周女藏起半年，传言作为二人也是见色生心，由妖人手里将人劫走，到手以后并未送回，众人只知二人路过撞见，忽然飞空追赶，下文一概不知，以防万一。随即起身，往边山赶去。
红发老祖在滇边一带威望极高，所居之地极易打听。二人初生之犊不怕虎，竟到烂桃山登门求见。这时红发老祖虽信白、朱二老之言，不许门下为恶，但是护短好胜，根于天性，终改不掉。二人因见前伤妖人无甚法力，因而看轻乃师，以为区区山蛮邪教，哪在心上。自己还以为是不愿结仇多杀，善意相劝，满心自恃。初到时，看见对方许多势派，门人侍卫其势汹汹，认定对方好作威福，决非善良，辞色大是不善。红发老祖听门人报知，心已不快，因来人姓名从未闻知，无故来访，辞色又如此倨傲，不知是甚来历，为了何事，想了想，姑命入见。二人见红发老祖居中正坐，门下好几辈弟子侍立于侧，更有八名侍卫，手持戈矛环立座后。自己以礼入见，也不起身迎接，只把手微摆，令就旁座。其实对方一见面便把二人功力看透，知是末学新进。这还是因为常和正教中人来往，恐有要事，奉命而来，才有这点礼貌，否则相待更恶。二人以为对方过于倨傲，强忍气忿，冷笑就座。没等询问来意，便把门下妖徒淫恶行径说出。正在昌言无忌，详陈邪正利害之分，忽见众妖徒面容骤变，好似动了公忿。上首一个身材高大、貌最凶恶的妖徒，立用土语向乃师说了几句。红发老祖忽把怪眼一翻，立命拿下。上首二妖徒应声而出，各放出一股黑烟飞来。二人深入虎穴，原有准备，也就施为迎敌。众妖徒见妖法擒不到来人，纷将法宝飞刀放出。二人见对方主脑还未动手，单是门下妖徒，便大有能者，与日前所遇大不相同，才着了慌。
原来红发老祖听二人当面指摘他师徒罪恶，辞色又极不逊，已是加了忿怒。事有凑巧，前伤妖人共是五人，乃红发老祖的第二代徒孙，自告奋勇，去往贵州边山中创教收徒。下山才只两年，却在外面为恶。一般同门妖徒也常借他那里作乐，一同隐蔽，颇得教祖宠信。自劫周女被方、元二人所伤，本拟败逃回山，告知师长、同门，请了能手前往复仇。因在中途降落，行法医伤，遇见两位汉装少女，又动色心，意欲摄去。谁知遇见杀星，二女俱精剑术，本就不是对手，心还不舍。正相持间，又飞来一眇一癞，两个奇丑的少年女尼，竟与二女相识，一照面，便把五妖人一齐了账。为首一个妖人新近炼有元神化身，因是后死，对方把妖人看得太轻，没有留意，侥幸保住生魂，遁回山去。妖人本身师父乃红发老祖爱徒姚开江，这次门人出外传道，由己力请，事由犯规为恶而起，应敌匆促，仇人姓名来历全都未问。正想一面行法，祭炼妖徒生魂，暂时隐瞒，等日后探查出先后仇人是甚来历，再行设法报复，不料方、元二人忽然寻上门来。知道师父脾气，处罚由己，只要外人一说，立即恼羞成怒，何况对方又如此狂谬无理。事已败露，索性把全部怨毒种在来人身上，便用土语告知师父，说五妖人只不过各寻配偶，教规之所不禁，吃这人联合同党一齐杀死。适才遁回一名生魂，说知此事，正要禀告，仇人已自投到。
这一来，红发老祖自然怒上加怒，忿火中烧。因自负法力高强，差一点的人遇上，觉着胜之不武，轻视来人，不屑动手，只命众妖徒上前，自然要差得多。二人去得冒失，临机却尚机警，一见形势不好，大出意料，立打逃走主意。本身法力虽非红发老祖之敌，那几件法宝却大有威力。斗不一会儿，便将两件最厉害的法宝取出，一面迎敌，一面防身，冷不防突围飞去。等红发老祖看出那法宝来历，大吃一惊，知道门人决难取胜。正待变化元神，下手擒拿，人已遁去，忙率众追赶出去。以红发老祖法力本可赶上，哪知刚追不远，便由斜刺里飞来一道青光，长虹也似横亘天半，将路阻住。定睛一看，正是那法宝的主人，手指青虹，冷着一张怪脸，停空呆视，也不发话，只不放过去。知道此是旁门散仙中惟一人物，脾气古怪，有通天彻地之能，向不问人间事，不知怎会收此二徒。如与为敌，立有身败名裂之忧。此散仙又向不听人分说，只要出头，便强到底，无可理喻，万万招惹不得。红发老祖又惊又慌，无可如何，只得强忍忿怒，垂头丧气回去。青光一瞥即隐。门下徒党也随后追到，红发老祖推说没有追上，闷闷回山，越想越气。先以为此仇万不可报，又不便对门人说明，空自愧忿了好几年。
这日出游，路遇追云叟白谷逸，无心谈起受人欺负。追云叟笑答：“这两个老怪物行迹诡秘，我虽和你一样算不出他们的动静，但是他们决不会收这类徒弟。不能因来人用他法宝，便算拜师，我想其中必有原因。此人难得出动，上次许是正值出游，适逢其会；也是你那几个令高足背师犯规，该有此报。来人虽是狂妄，此时再去寻他，胜了也是羞辱，越做越无趣，就此拉倒了吧。”一面又历举那散仙的为人和近年行径心迹。追云叟无心之言，意在讽劝。红发老祖复仇之心本盛，姚、洪二妖徒恰又随行听去，回山后师徒计议，再试一回，看那散仙还出面不。便令二妖徒四出寻访仇人下落。本意法宝难敌，寻到仇人归报，亲往报复。
方、元二人逃时，不知有人暗助，始得脱险。因树了强敌，不敢再在近处觅地栖身，又往回走，连经过好些山水，不是不合意，便有别的顾虑。最后在四川大邑县西八十里凤凰山中，找到了一处石洞，地极幽静，相隔城镇又不甚远，便中还可修积善功，便住了下来。先防仇人追寻，轻易不出，行动极为隐秘。一晃数年，并无朕兆，渐渐疏懈下来。因为日久用功，道家元婴也自炼就。日常行法闭洞入定，在山中神游。先还是一人留守，日久元婴渐固，时常结伴同出。又是一年过去。渐渐炼到婴儿能携法宝应用。眼看再有两年，便可运用玄功，变化自如，瞬息千里，无远弗届，纵遇有人为难，也无败理。哪知仇人忽然寻上门来，二人事前毫无觉察。因山中有一仙树场，住有二三十户人家，年前遭受瘟疫，由二人治愈，救了全村性命。当地又有一株紫柏，大有十围，亭亭若盖，荫被数亩，相传乃古仙人遗留。又有清溪流水，近岭遥山，岚光树色，相映成趣，风景佳绝。场上人家俱都姓卫，世业耕读，幼童甚多，设有公塾。每当夕阳在山，明月未上，村童放学，群嬉于树旁清溪白石之间，别有一种天真之趣。这些儿童又都家规极好，举止不俗，山水灵气所钟，相貌多半美秀。内有一双兄妹，年约十三四，更是聪明灵秀，动人爱怜。方、元二人闲中无事，每喜引逗群儿为乐，隔些日总去一次，习以为常。去时，总是先往城市买些果饵，前往分散。被妖徒发现，也由于此。
二妖徒各带一二门人，分作两起寻访。这一起共是三人，以姚开江为首，还同有一个最工心计之妖徒秦玠。因知二人法力高强，惟恐难敌，先不出面，只在暗中窥伺，终于探出二人所炼元婴尚未十分凝固，不时出游。便设毒计，乘元神他出之际，暗入洞中，把两具法身毁掉，剩下两个火候未到的元婴，岂不手到成功？
二人因连日元婴渐凝，连与群儿嬉游，均非原身。好在村人均受过救命之恩，知是神仙中人，见惯不以为奇，又受过嘱咐，不为传扬，相处已久。这日又是元婴前往，正赶上最爱的两小兄妹一时无知，各吃了一枚异果，双双死去。因未见有余果，只听传说，心爱二童过甚，匆匆不暇查看，也认为误服蛇衔毒果，放下城里买来的果子，便即飞回，取药救治。路上二人忽然心动，元婴飞行绝快，相隔又近，眨眼将到。遥望洞门大开，正有三个着红半臂的妖人，两个手挽自己人头，由内急走出来，重将洞门封闭，隐伏在侧。二人不禁又惊又痛，知道中了仇人的暗算，原身法体已落毒手；并还埋伏洞外，准备等元婴回洞，骤起杀害。气候未成，身边只有两件法宝，用起来功力还差，回去必为所擒。若不回去，一则元婴正炼至要紧关头，不能没有法身；二则这等大仇，岂可不报？三则洞中还有法宝，此时倘被敌人得去，还能收回，如被带回山去，经过妖法祭炼便不能再为己有。怒火中烧，忧危念切，情急无计之余，忽然想起新死的那两个兄妹，均是上等根骨，如能借他们庐舍回生，不特无害，日后还可报仇雪恨。事急无计，有违救他兄妹初心，也说不得了。念头一转，略微商议，重往场上飞去。
