佛告目连：“于意云何？幻士仁贤，宁能庄严化三千大千世界令净好不？”
对曰：“唯然，此幻不能。”
佛言：“如来发意之顷，能使三千大千世界严净入一毛孔，佛之幻术终不惑。正使十方佛国，有风名随岚及断截风，飘坏三千大千世界，还复如故。有风名追逐风、住止风，旋转世间。有风名曰波栗屠那，回行三十二天。有风名曰摧破，崩坏须弥。有风名曰拘那，起大火上至三十二天。有风名曰常来，起劫烧天地。有风名曰炽火，使三千大千世界一时俱燃。有风名曰浇洒，起大雨。有风名曰枯竭，除尽水灾之变。”
佛告目连：“今我粗说是诸风名，从劫过劫无有竟时。云何，目连，宁有人能止虚空，坐诸风之中作四器行，使此诸风入一芥子，其于芥子无所挂碍亦无毁害，令诸天人安隐娱乐而不惊怖？如来幻法而复过是无有极也，非弟子、缘一觉地之所能及。”
于时，目连在众会前，稽首作礼白佛言：“唯然，世尊，我等为得善利。所以者何？世尊威神巍巍如是大尊无极，其人民闻佛如来此变化者，欢喜踊跃逮得善利，便发无上正真道意，一时欣然功德无量。”
于是幻士仁贤，入王舍城还归到家。即其日夜，于城内秽恶流聚最不净处，化于其中作大讲堂，悬缯华盖而起幢幡，现地平正树木茂盛，瓶罃珍器香炉镫锭，散众华香，于讲堂傍植八千宝树，枝叶华实众色馚馥，一一树下为诸比丘敷师子座。于讲堂中央，特为如来设师子座，众宝为足校饰无量，高四丈九尺。于座四面化四宝树，作百味之馔若干种食。其为供者合五百人，端正皎洁宝璎珞身。
幻士仁贤化作是已，时四天王，往诣幻士所化作讲堂，谓仁贤言：“甚善！仁者，乃请如来，于此讲堂而供养佛。宁可听我次助所乏，欲造宫室以奉如来？”于是仁贤，益用踊跃得未曾有，报听天王：“宜知是时。”四天王即化作立宫室极妙姝好，仁贤所建厌蔽不现。
时，天帝释与三万二千夫人，俱到幻士讲堂，谓仁贤言：“善哉快乎！真得善利！乃请如来于化饰讲堂以供养佛。宁可听吾给助所乏，欲造宫殿以奉如来？”于是仁贤，倍复踊跃得未曾有，私自疑怪，报听帝释：“宜知是时。”天帝即化作大殿馆，踰于忉利最胜之宫，化植宝树，超乎已质拘者之树姝好，厌蔽仁贤、四王所立，讲堂宫室所校诸树。
仁贤则自念言：“世尊非凡，乃有如是神妙尊天及诸天子，兴大供养奉事如来。今我宁可没灭我之所建，大为迷谬，岂忍以此举向上尊乎？”于是仁贤，欲没所幻而不能灭，遍作诸术亦不可灭，幻食供助讲堂严饰师子之座，永为真实而不可变。
仁贤惊怪心自念言：“往昔所言，幻现则现，欲没即没，今为如来变作化供而不能改。”
于是天帝知仁贤所念，便告言：“如卿为佛化作严净供具，不能变复使如本，故其见如来发欢喜心，常得安隐至泥洹道。”
尔时，仁贤踊悦怡怿，晨旦白佛：“饭时已到，愿可自屈。”
于是世尊，著衣持钵，与诸菩萨及比丘僧眷属围绕，往诣仁贤庄校讲堂。佛时变化，使仁贤知坐所为立师子之座，四天王亦见如来坐所造宫师子之座，帝释自念：“如来坐我所化庄严之座。”
时王舍城诸不信法众邪异道，弃自贡高及嗔怒心，一切共诣庄严讲堂，今日共观瞿昙所现感应。其边道法清净士女，悉共喜踊往诣讲堂：“今日我等当见如来至真等正觉，听师子吼睹其变化。”
于是仁贤，蠲除自大稽首佛足，白世尊言：“唯愿如来，原我罪过本愚所作，欲乱如来，化作此食助供侍使，师子诸座亦皆化作。心中念悔欲得灭没所可化现，佛为圣尊矜恕为意，诸所施造令不复变。”
于是佛告仁贤：“一切人民及其所有皆如幻化，诸坐比丘亦如幻化，如我之身亦是慧幻，此三千大千世界则复为化，因缘罪福一切诸法亦如幻化，皆由因缘各在合会，便持所化饭食之具分布施设。”
于是幻士仁贤，梵王、帝释、四天王，诸助供者，擎化食供养世尊及比丘众。
于是贤者大迦葉说偈言：
“如今所设座， 及其处上者，
定意为平等， 善哉施无上！”
舍利弗颂曰：
“如今供具心， 及其受者意，
如是常等觉， 是疾毕信施。”
须菩提颂曰：
“是施无所施， 受者无所受，
其有应是行， 是为毕信施。”
阿难颂曰：
“是施为尊乘， 食者无有心，
其身意无著， 是为世众祐。”
于是光英菩萨曰：
“譬如彼幻士， 仁贤现此化，
一切世亦然， 愚者不及解。”
光造菩萨曰：
“譬如坐树下， 悉以幻化作，
所有幻亦空， 适等无差异。”
师子菩萨曰：
“不闻师子吼， 小兽树间鸣，
师子适震吼， 驰走窜十方。
仁贤卿有恨， 以幻惑人民，
如来所现幻， 众魔不能当。”
师子意菩萨曰：
“是饭食化作， 供助者亦幻，
食饭者皆化， 善哉祠无上。”
慈氏菩萨曰：
“油醍醐浇火， 其明益炽盛，
仁贤幻如是， 佛幻为普现。”
软首童子曰：
“譬如本此处， 一切皆化造，
仁贤所兴幻， 欺诳惑众人。
一切法如是， 本为悉平等，
不觉了当来， 愚痴行生死。”
于是世尊，欲劝化幻士仁贤，则于讲堂之东化造殿舍，长者处其中，谓仁贤曰：“今何所作？”
答曰：“我供养沙门瞿昙及比丘僧。”
长者答：“幻士，勿说是言！今者世尊，在王阿阇世宫而食，及比丘众。”时仁贤承佛威神，见佛及僧在王宫食。
时，佛复化作长者来入讲堂，问仁贤曰：“今何所作？”答曰：“今供佛及僧。”长者答曰：“勿说是言！今佛及僧游于异道分卫。”时仁贤承佛威神，见佛之众于异道分卫。
复有长者到仁贤所曰：“今何所作？”答曰：“供佛及众。”长者答曰：“勿说是言！今世尊在耆域医王后园，为四部众讲说经道。”仁贤承佛威神，见佛在耆域后园，为四部众讲法。
时，天帝释谓仁贤曰：“今何所作？”答曰：“我供佛及众。”帝释答曰：“勿说是言！今者如来，在忉利天昼夜树下为诸天人讲法。”仁贤承佛威神，见佛在忉利天为天人说法。幻士仁贤见诸树上，枝叶花实皆有宝座，如来相好具足僧众围绕，在诸化师子座上。四天王、帝释、梵王，而化师子座皆见坐如来，并王舍城诸街里巷馆宇，皆见如来。遍诸佛世尊前，皆见仁贤悔过自韪。
时仁贤目之所睹，不复见余但见如来，幻士喜踊即生善心，用欢喜故得佛意三昧，从定意起叉手于佛前，以颂问佛曰：
“今我睹见， 如来神足， 发意之顷， 化若干佛。
其数百千， 复过是限， 若江河沙， 诸佛如是。
我本自谓， 广学幻术， 于阎浮利， 无与等者。
今日观见， 佛之神足， 计校譬喻， 不可为比。
今我目睹， 不复见余， 普见诸佛， 相好庄严。
是故今我， 欲问法王， 何许是佛？ 唯愿尊说。
奉事何佛， 为第一供？ 施何所佛， 功德最大？
何所清净， 受施众祐？ 愿为说是， 平等普见。
我今首过， 一切所犯， 身所试佛， 世雄导师。
其于尊人， 不行恭敬， 是为自弃， 不得所愿。
诸天已闻， 及与帝释， 于是众会， 一切普达。
我今为发， 菩萨之心， 用一切故， 今悉度脱。
今我为请， 一切众生， 皆使饱满， 甘露安隐。
令睡瞑者， 疾得觉悟， 逮得奇特， 智慧灯明。
谁能化变， 如是所现， 闻其所言， 安定柔软，
其慧无碍， 导行最上， 彼不生心， 道意最尊？
愿为我说， 微妙道行， 为奉何尊， 疾逮佛道？
云何如是， 为具足行， 一切弟子， 所不能及？
无行之行， 德为何类？ 正义云何， 而谛听闻？
何谓所乐， 礼节经行？ 云何而发， 所生无疑？
云何精进， 闻受无厌？ 何时逮得， 坚固听闻？
云如之何， 讲说法教？ 何谓光耀， 法皆照人？
云何施道， 而得慈行？ 云何得立， 无异之心？
何谓祠祀， 所在充备， 于众人民， 为坚固慈？
云何善师， 当奉习效？ 云何恶友， 而当远离？
云何得往， 见佛世尊？ 已得见值， 云何供养？
当学何学， 得为上尊？ 云何精学， 而得智慧？
云何于戒， 而为清净？ 云何逮得， 三昧定意？
何所施设， 成严净行？ 云何舍离， 非法之义？
云何于道， 而伏其意， 示现降魔， 欲尘系缚？
云何听受， 思惟经义， 其心不舍， 一切众生？
云何教化， 人物群黎， 坚固奉德， 无所行处？
云何于人， 而不舍行， 善权慈心， 仁爱之迹？
云何神通， 而得具足？ 何谓意志， 道心尊特？
云何一切， 得成所愿， 逮得分别， 总持法忍，
辩才清净， 行不退转， 深奥之意， 解义第一？
云何于是， 得极过度， 已得道证， 微妙晓了，
一切皆知， 是佛道行， 于道坚住， 而不动转？
唯愿说是， 上妙之义， 诸通之慧， 明智如海。
世尊愍伤， 愿为我说， 我思逮得， 坚固奉行。”
于是佛为幻士仁贤说偈曰：
“其能解知， 一切法化， 彼则能化， 亿百千佛，
亦能化至， 亿千佛国， 所至到处， 度亿群生。
如卿仁贤， 以无形色， 能示现色， 睹无央数，
彼无有起， 亦无有灭， 不见有来， 亦无去处。
如是仁贤， 其佛正士， 化现佛身， 及比丘僧。
无所从来， 不见住处， 智不思议， 是佛神足。
譬如所幻， 因缘等一， 现有象马， 车步行人，
无有坐者， 亦无所至， 是颠倒事， 人谓为正。
诸佛如是， 无有色身， 亦无形像， 不行无处，
自见身者， 求索处所， 寤不觉者， 除去众想。
佛无色貌， 离于相好， 不起种姓， 观不可见，
无有音声， 及以言说， 无心意识， 离所思念。
如佛所觉， 实为以来， 三世悉空， 想无所起，
常不生想， 已见本净， 彼无有法， 其德皆吉。
佛之所生， 本净无数， 无有四大， 亦无荫盖。
彼之所住， 不动无著， 不能晓了， 智慧之眼。
如我所觉， 为得见佛， 其人未曾， 得见世尊。
见无所见， 为睹导师， 譬如举手， 探捉虚空。
如卿仁贤， 所见诸佛， 悉为一义， 当平等定。
我亦如是， 余佛无异， 一切正慧， 其相平等。
其戒清净， 三昧平等， 定意智慧， 解脱平等。
于是慧等， 度知见事， 一切诸力， 佛之名德。
空义平等， 及道行迹， 一切诸法， 所住无碍。
一切如幻， 本净解脱， 无所成就， 所起严净。
仁贤当知， 供一佛已， 为已奉事， 十方诸佛。
于此如是， 法平等故， 求索若干， 终不可得。
一切能净， 人之信施， 一切所施， 皆大德果。
一切清净， 起法平等， 佛无若干， 亦无差特。
一切皆悉， 审为是佛， 有颠倒行， 则不见佛。
今是诸佛， 所示形像， 一切皆尽， 平等无处。
如卿仁贤， 念所见佛， 譬若如仁， 所造化作。
喻观五阴， 亦当如是， 凡著诸盖， 及与愚痴。
其是无生， 不实无有， 于此无处， 亦无所立。
是不可见， 亦无有色， 谛观是已， 不得久住。
五阴自然， 于是如幻， 众生诤讼， 自贪身相。
无相之相， 所可现相， 正觉佛道， 远如复远。
虚妄之法， 起众想处， 生众因缘， 无形之树。
造发众事， 若干种意， 断诸受想， 是为本无。
其知因缘， 及所作为， 彼即了法， 逮得离欲。
离欲法已， 即识知如， 即得见道， 其眼清净。”
佛说此偈时，幻士仁贤得柔顺法忍，五千人未曾发心皆发无上正真道意，二百天人远尘离垢，诸法眼净。于是佛食化饭已，欲增益仁贤信施之德，便说偈言：
“如是不想报， 所与者得净，
一切施等具， 仁贤德满足。”
贤者大目揵连白佛言：“唯愿世尊，令化讲堂得住，昼夜七日使不灭没。”佛即以威神，令化讲堂昼夜七日住立不灭庄严如故。
时，佛从坐起，与比丘及诸菩萨，天、龙、鬼、揵沓和，往诣佛所听受经法。于是仁贤往到佛所，稽首礼足绕佛三匝，却叉手住白佛言：“唯世尊，菩萨有几道行所可住处，得至道场晓了正义？”
于是佛告仁贤：“谛听！善思念之，吾当为汝解说菩萨道场。”于是仁贤，与诸大众受教而听。
