明玉之母乃一妖妇，人最凶狠，淫荡无耻，与四十七岛群邪多有交往。因为明玉贞烈端好，本非所喜。明玉虽将灵药取回，但其法宝已被丈夫破去，有点得不偿失。何况又在岛上留了三日，才行回去。本想禀明乃母，不料才一回岛，便见乃母好友、邻岛妖人徐神君父子在座。知道乃母滥交，徐神君之子水灵儿徐通对自己垂涎已久，屡次求婚，乃母还曾强迫许婚，均因自己厌恶对方，誓死不从，为此失欢。恐其进谗，未敢向母禀告自己与前生丈夫团聚之事。等徐氏父子走后，乃母重提旧事，仍令嫁与徐通。明玉已与丈夫隔世重逢，自然不肯。妖妇恋奸情热，只图讨好情夫，见女坚拒，不由大怒。吓得明玉有满腹的话不敢出口。就此因循下去，不时私往飞龙岛与丈夫相见，年月一多，自然泄露。妖妇和徐氏父子俱都忿恨，几次往寻归吾生事，于是成了仇敌。明玉终被乃母监禁，不能擅离一步。归吾思恋爱妻，竟冒奇险，由地底暗入白菱礁，强将明玉救出，带了逃走。刚一回岛，男女妖人便已寻来。归吾也是恨极，用师传异宝，冷不防将徐神君杀死。妖妇同了徐通见机逃走，随约四十七岛妖人赶来报仇。因众寡悬殊，归吾不敌，只得带了明玉逃走。眼看快被仇敌追上，幸遇南海玄龟殿前辈散仙易周之子易晟，将妖妇杀死，群邪也都受伤惊逃。易晟便令归吾夫妻在玄龟殿附近觅一小岛，暂时隐居，以待仙缘遇合，全家团聚。
归吾夫妻住了些年，忽忆前师遗命，曾说前生爱子本年必往小南极相会。同时又想起岛上所产灵药虽然深藏岛洞山腹之内，已用法术封禁，外人不易寻到，也难采取，但今当结实之期，意欲暗中回岛查看，将灵药连根移来，以免落入敌手。哪知刚到不久，便被徐通用邪法查见，约来乌鱼岛上妖人，将夫妻二人一起擒去，欲用阴火炼化归吾附身宝光，将其残杀，并逼明玉归顺，供众妖人淫乐。被困四日，受尽苦难，正在拼命挣扎、万分危急之际，总算五行有救。
原来金钟岛主叶缤门下女弟子朱鸾，因那年峨眉赴会之后，乃师去往双杉坪炼那绝尊者灭魔宝箓，想起前在灌口手刃亲仇以前，曾被仇敌邪法所困，多亏土木岛主商梧之子商建初相助，才免于难。又见对方少年英俊，并为自己受伤，深觉对人不起，但所居远在北海，不便往访。不知夙缘前定，彼此一见钟情。回岛不久，又出去行道，商建初三寻始遇。朱鸾见他中了妖道毒刀，几乎残废，虽仗陷空岛灵药解救，元气亏耗，尚未复原，事由救护自己而起，好生不安。双方本就倾心，日子一久，情爱越厚，不时背了众同门，另往别岛约地相会。这日朱鸾忽然想起故乡风物，双方情爱日益加深，师父又不在家，师妹朱红和别的同门、侍者见自己与商建初一双两好，不但不为叫破，反想促成神仙眷属，处处与己方便，日子一多，渐渐成了形影不离，便与商建初商量，欲回故乡一趟。商建初爱极朱鸾，百依百随，闻言立即应诺，两人便往中土飞来。二人本意是往湖南故乡，畅游三湘七泽之胜。中途听一同道说起东海三仙旧居钓鳌矶附近，尚留有不少灵芝，本年正当结实。于是仗着师门深交，欲往求取，以为当地必有峨眉门人防守，一求即允。不料到后一看，芝圃四外竟设有极严密的仙法禁制，无法入内。商建初见她失望，意欲讨好。因自上次受伤回山，虽受乃父商梧责罚，却赐了两件法宝，均是土木真气炼成，便和朱鸾说，打算用土遁入内，采取灵芝。朱鸾因峨眉乃师门至交，怎能行此盗窃之事？执意不允。
二人原坐在钓鳌矶旁山石之上，正在说笑，忽听远远破空之声。商建初自从灌口吃亏，遇事留心，闻声仰望，三道暗绿色的妖光夹着几丝红线，正由天边破空穿云而来，看出是左道妖邪，忙把二人身形隐去。晃眼之间，遁光飞堕，现出一僧一道，相貌均甚凶恶。内一妖道背插妖旗和九柄短剑，更是一身邪气。才一落地，便朝右侧危崖下走去。二人听出妖道乃慈云寺漏网的七手夜叉龙飞，另一人则是妖僧。因听人说苦行头陀门人笑和尚在东海钓鳌矶洞中面壁十九年，名为受罚，实则是乃师借此传授他本门无形仙剑，以为三次峨眉斗剑之用。七手夜叉龙飞想起前仇，欲趁对方入定之际，施展邪法暗算，收炼生魂。朱鸾知道妖人不怀好意，首先激动义愤。商建初本恨妖人，又有心上人的话，便一同暗中跟去。到了洞前一看，因有仙法禁制，妖人无法攻入，便在洞外布下妖阵，意欲摄取生魂。朱、商二人因以前曾为邪法所败，还不敢现身冒失动手。又见洞外禁制神妙，邪法无功。正想看上一会儿再相机下手，忽见邪法发动，妖旗上飞起四五十个魔鬼影子，不住舞蹈，厉声悲啸。朱、商二人身在妖阵以外，听去都觉心惊神摇，令人生悸，知道邪法厉害。忽见一个面如冠玉，又白又胖的小和尚，满脸笑容，在一片金光笼罩之下，由洞中飞出。数十魔鬼立时张牙舞爪，扑将上去，小和尚立被困住。商建初知是笑和尚的元神，便先将乃父镇山之宝六甲金光障扬手飞出，想将笑和尚护住。不料那形似六角屏风的金光刚一发动，人影一闪，忽然不见，自己踪迹却被二妖人看破。妖道扬手便是一片碧阴阴的妖光，电也似疾布满天空，往下压来。朱、商二人逃避不及，隐形法竟被破去，只得动手。二妖人的邪法十分厉害，幸而商建初持有父传至宝，放出二行真气，将身护住，未遭毒手。
双方正相持间，二妖人忽似有甚警兆，一同破空遁去。朱、商二人因见笑和尚先前失踪，不知是否为邪法所害，正在互相谈论，因洞口有仙法禁制，无法入内查看。忽听壁中有人笑道：“二位道友，怎的如此性急？这两个妖人日前已经来过，知我面壁入定，意欲暗算；不知我年来苦修，未等期满，内功已经圆满。同时我又发现先恩师的遗偈，得知此举实是师恩深重，玉我于成。本不需要十九年功候便可完满，只为尚有孽缘未了，意欲令我多留数年，免去烦扰。无形仙剑炼成，虽可随意出山，但峨眉仙府参拜教主，仍须十九年期满，才能前往。在此数年之内，仅许出洞三次。本来我已约有两位同门好友，打算用一幻影绊住敌人，等他到来，一起夹攻，将其除去。不料妖道恶运未终，已被逃走。你们虽然误了我事，盛情高义也颇感谢，此时尚难出见。你二人前坐山石之上，有家师留赐的灵符，我转赠二位道友，万一有甚为难之事，不妨照我所说用法，将符展动。因家师遗留的法宝、灵符均已被我得到，飞行颇快，不消多时，便能赶往相助。还有先逃妖道名叫龙飞，炼有九子母阴魂剑和一面摄魂妖幡，邪法厉害，你二人已和他成仇，遇时必须留意才好。”
朱、商二人闻言，才知笑和尚法力甚高，原来故意诱敌，连忙称谢。寻到所赠灵符，笑和尚传了用法，又指示去往芝圃的门户，二人大喜称谢。采了两本灵芝，同往南海飞去。刚到金钟岛，见小师妹朱红和一妖人对敌，正在相持。二人连忙上前，一同合力将妖人打败，妖人受伤逃走。一问，方知妖人乃乌鱼岛主乌灵珠之子乌角，天性淫凶，无恶不作。朱红去邻岛闲游路遇，被其暗中跟来，先畏岛主叶缤的威名，不敢轻于招惹，只是恋恋不舍，时往窥探。后来探出叶缤不在岛上，一时色令智昏，约一同党，暗用邪法隐形，打算冷不防把朱红暗中摄走。不料岛上设有仙法禁制，并有一面宝镜。朱红日前又早发现有一相貌奇丑的猴形怪人在岛前隐形窥探，先不叫破，暗告同门设伏相待。二妖人还未深入宫中，便被朱红将隐形邪法破去。同来妖党见势不佳，已先逃走。只乌角一人尚在恋战，不肯就走。朱鸾想起四十七岛妖人的多年夙仇，师父双杉坪炼法便为此事，孽子竟趁师父不在，来此相犯，不由大怒。
商建初为了迎合二女心意，自恃父亲所传法宝，欲代除害。乌角偏不知道死活，第二日又约了几个妖党前来，一到便被商建初杀死了两个，乌角受伤逃走。当时不追，原可无事。为讨好心上人，一同追往乌鱼岛上。岛主乌灵珠正用邪法阴火祭炼归吾夫妻，忽见爱子被敌人追来，看出对方乃土木岛主门下，先还不想结怨。无如商建初自恃法宝神妙，又忿妖人先前出语淫秽，立意将其除去，一任对方警告，终不肯退，于是动起手来。乌灵珠乃四十七岛妖人之首，妖法厉害，因知土木岛商氏二老十分难惹，虽然动手，仍不肯结怨。一时疏忽，竟被二人仗着二行真气开路，闯入法坛，将归吾夫妻救出险地。乌灵珠本意想将二人困入法坛，一见对方发动二行真气，又持有土木岛镇岛之宝六甲金光障，再一喝问姓名，竟是商梧独生爱子，越发不敢伤害。
朱、商和归吾夫妻四人会合以后，仍可逃走，偏见成功容易，敌人邪法均为自己所破，一时贪功好胜，妄想将乌鱼岛众妖人一齐杀死。孽子乌角又是恶贯满盈，看出乃父首鼠两端，赶往后宫向乃母哭诉，一同赶来，想逼乃父为他报仇。到时正遇上乌灵珠和来人一面对敌，一面发话警告之际，惟恐敌人胆小逃走，不由分说，母子二人一齐动手。商建初本已看出敌人邪法厉害，伎俩未穷，偏生朱鸾天性疾恶，尚无退意。乌灵珠又口口声声说：“我与你父无仇无怨，你年幼无知，不值计较，姑且宽容，但所救两人必须留下。”因此不肯退走。正在相持，待以全力一拼，一见孽子同一妖妇重又出现，不由勾动怒火，扬手把土木神雷打将出去。妖妇母子自恃太甚，以为敌人深入重地，死活由心，万无败理，其实已是煞星照命。
原来商建初因在灌口受伤，断去一臂，回山受完责罚，将断臂续好之后，商梧便对他说：“我门人子侄，从未吃过人亏。你既心爱此女，限在三年之内，接来本岛完婚。另将本门至宝土木晶砂赐你，外加柬帖一封。寻到此女，便即回岛完婚，过期不成，休再见我。”商建初因为养伤，已和朱鸾数年未见，闻命大喜，伤愈立往寻访。不料朱鸾奉命行道，很久不曾寻到。最后前往金钟岛相访，方得相遇，并还看出对他钟情，心中狂喜。后来探明心意，同了朱鸾回山，禀知父亲，说朱鸾已经允婚，但要禀明师父方始来归。以为父亲、叔父言行如一，向无更改，三年期限将满，朱鸾又非等师父回山请命不可，恐父怪罪，还在提心吊胆。不料商梧听完之后，对小夫妻甚是奖勉，并赐朱鸾一件防身法宝为见面礼。此宝名碧云屏，一经施为，便有一片碧云将身护住，万邪不侵。这时，建初因心上人痛恨仇敌，不肯退走；又见乌灵珠有些情虚，好似怯敌。心想：“自己的防身法宝十分神妙，又带有土木晶砂，至多不胜，全身而退，当可无害。”于是全力发动，妖妇母子恰巧撞上，骤出不意，竟被震成粉碎。朱鸾恨极孽子，又将新近炼成的冰魄神光往起一合，连元神也一齐消灭。
乌灵珠当时大怒，悲忿填膺，咬牙切齿，把心一横，所布妖阵本已准备停当，当时发难。朱、商二人法宝虽然神妙，具有威力，无如对方精于玄功变化，邪法厉害。先前妖妇母子之死，只因其轻敌太甚，以为敌人已陷妖阵，弹指之间，便可报仇，没料到那等快法。双方来势又均极神速，乌灵珠又在迟疑不决，就这事机瞬息之间，微一疏忽，母子二人已被土木神雷震成粉碎，形神皆灭。这原是朱、商二人一时侥幸。等到敌人真个翻脸成仇，以叶缤法力之高，昔年屡与四十七岛群邪恶斗，尚难全胜，何况乌灵珠近年为防叶缤报仇，又联合群邪炼了不少邪法异宝，朱、商二人如何能是对手。不过乌灵珠对商梧父子仍有点惧怕，因而一面发动妖阵，将仇人困住；一面又向四十七岛群邪发出警报，一齐召来，以备万一。四人在阵中被困了三日，商建初虽仗父传法宝护身，并用土木晶砂、二行真气护在宝光之外，暂时不致受害，无如敌阵中阴火凶毒异常，休说脱身，稍被乘隙侵入，便遭惨死，连元神也被摄去，永受炼魂之惨。群邪因见敌人晶砂神妙，急切间不能奏功，为防夜长梦多，商氏二老警觉赶来，仇报不成，反为所败，索性各把邪法异宝纷纷施为，把整座乌鱼岛笼罩在万丈妖云阴火之下。商建初看出厉害，先还想父亲得信，必要来援，才一被困，便将本门告急信号发出。哪知两次求救，到了第四日上尚无音信。心疑飞光信号被阴火邪法隔断，这才急起来。惟恐心上人遇险，万分愁急之中，忽想起笑和尚所赠灵符，忙即取出，如法施为。又隔了一日夜，救兵仍未见来。知道父亲和叔叔钟爱自己，闻警决不坐视。便笑和尚赠符时的口气，也是十分诚恳，又系第一次向其求救，焉有不来之理，必为邪法所破无疑。生机已断，眼看那紫、碧二色的阴火邪焰像火山也似包围在宝光层外，二行真气已被化炼去一半，群邪多人更在一旁各施邪法异宝助威，中间又杂有大片阴雷，声势猛恶，比前更盛。乌灵珠见持久无功，竟还不足，更把多年苦功炼来对付叶缤的七二秘魔元命神幡和摄心铃取出施为。这两件都是魔教中有名异宝。摄心铃更是厉害，共有三枚，其中一枚在峨眉开府以前为两位长老毁去，乌灵珠得有一枚，经用邪法重炼，凶威更盛。
朱、商和归吾夫妻四人，先见妖人取出一面上绘无数血影的妖幡，才一展动，幡上便涌起一片血光，光中现出许多奇形怪状、相貌狞恶的魔鬼影子，一个个张牙舞爪，口中发出极尖锐的惨啸，在大片其红如血的妖光中沉浮隐现，呼啸不已。不知怎的，目光竟被吸住，想要下看，直办不到。一会儿工夫，便觉目眩心悸，周身冷战，神魂欲飞。后来还是朱鸾看出不妙，忙令三人留意，才把心神勉强镇定，一味运用玄功，潜心四视，不去看它，觉得稍好一些。耳听妖人厉声喝道：“无知狗男女，急速束手就擒，听候发落，还可以少受苦难；如再倔强，我那无上仙法一经发动，白受许多苦难，仍不免一死。那时求生不得，求死不能，悔之晚矣！”说罢，便将摄心铃取出，刚一晃动，四人便闻得一种极悠扬娱耳的异声隐隐传来，虽然满阵都是妖光邪火布满，那么强烈的风火之声，竟掩不住这种异声，听去十分真切。只觉得越听越好听，渐渐全神贯注，顿忘处境之危。这摄心铃最是阴毒，专摄修道人的元神。乍听无奇，只一入耳，便随人心意发出各种极为微妙的异声，元神立被吸住，渐渐神志昏迷，真魂出窍，休想活命。也是四人命不该绝，众妖人中有数人忽然看中二女美貌，意欲先奸后杀，再炼真魂，不令乌灵珠当时杀害，以致缓了一步，邪法便不曾全部发挥。
