历十八滩到赣州，过大庚岭，正遇梅花大放。过岭到南雄，广州、肇庆都历了，渡海到琼州。复回到潮州，谒文公祠，看湘子桥鳄溪。又遇夏月，食鲜荔枝，天下之果以此为胜。
将粤东景致游遍了，由滩河入闽地到汀洲，至泉州看洛阳桥。已是深秋，见秋海棠高有丈余，围及二三尺。上四府人物风俗还有可观，下四府皆绵蛮口舌，悉深山老菁，并无佳致。猿猴孔雀遍满山谷，无心游赏。遂折入广西，也游玩了些时，见了些异言异服之类，不可名状。因多瘴气，遂自建昌入云南永昌界，至大理，登点苍山，又看洱海盐井。方到了滇城，登眺金马碧鸡，泛滇池，游罗汉山。天下之水皆源细流大，惟昆明之水源大流细，故名之曰滇池。
游过了，从曲靖食木瓜梨，过滇南胜境，入贵州界，也游了旬月。到了镇远府，隔河镇远卫属湖南所辖。他步履了万余里，到此上了口子船。自滩河顺流直下，沿途见了沉香船银壶山许多古迹。数日即抵常穗，特往衡州，登眺南岳，看回雁峰。又到永州看石镜，到武当山朝真武看金殿。
赏玩了几日，到荆州拜关夫子。真像一部长髯，俗画须五绺者，或壮年时如此耳。到岳州，登君山，谒二妃祠。瞰洞庭，水光接天，一大观也。过湖抵武昌黄鹤楼下，泊舟登岸，览省会之胜。到承天府看兴献帝陵寝，至黄州看赤壁。顾一世之雄也，而今安在哉？不胜慨叹。
楚地全游了。由三峡之蜀过巫山高唐，观滟滪堆、鱼腹浦，看武侯八阵图，叹羡遗迹之奇。看那三峡之水，真有一泻千里之势。两岸奇异之景，不能尽述。惟兵书峡独异，遥见山巅有书一册，遇风则篇篇翻转，风止仍自合。奈在万仞之上，人不能历。到了重庆，复从陆路至成都，诚所谓天府之国了。重到峨嵋谒本师，已经羽化，不胜有物是人非之感。又去游了鸡足，回来由雅州过江走栈道。【千古险途，到今削成平坦大道，此功真利于万世也。】出汉中到故乡来，年丰物阜，不禁色喜。过西安到华阴，上西岳。因恋故园风土，住了年余。
偶然遇着一个少林寺出来云游和尚，二人甚是投机，偶谈及房帏之事，道士把养龟采战之术传了他。【伏后传童自大。】两人同出潼关，到河南游了中岳。和尚别了回寺，道士取路往济南。转北到泰安州，风景又为之一新。又登东岳，复折入山西，游太行雁门，到五台看文殊菩萨殿宇。至浑源州上北岳，回入北京界，到真定参大佛。又到了昌平，看天寿山诸陵。游了游西山诸境，才到了京城。进彰仪门，到报国寺住下。
那报国寺虽名曰寺，做各色买卖的填塞于内。凡各省来京的官员，或闲游之人，寺中皆有房租住，这道士也就在内租了间房子养静。他租的就是万缘和尚的房子。万缘见他一表非俗，飘然有仙气，十分相敬，常陪他谈讲，他无所不知。后知他有房中秘术，要想求教他，故时时亲近，常常奉请。两人颇甚投机，权已按下。
且再说那姚泽民自奉旨往广西省亲，那桂氏不但无惜别之意，反私心暗喜他这远去了，归期尚不知何日，更好放胆行乐。但是万缘到佛堂来住，他便备下珍肴美酒，只到定更时候，姚步武或来弄过去后，或是不来，便叫素馨约了他进来。二人并肩叠股，搂抱着顽耍，饮酒说笑。有几句话写他二人，道：浑似目连救母，宛如柳翠逢僧。翡翠衾中，桂氏胯间，劈破一双菡萏；鸳鸯枕畔，万缘项上，平分半个葫芦。
桂氏道：“你大头因甚不似小头光？”
万缘道：“你竖嘴为何不如横嘴紧？”
万缘道：“你上口樱桃，下口包含红芍药。”
桂氏道：“你毛头刺粟，光头色似紫葡萄。”
万缘道：“你上口含我舌，下口含我阳，被我占尽便宜。”
桂氏道：“你小头流出脓，大头流出汗，看你吃尽大亏。”
万缘道：“我在上你在下，捣碎你花心方休。”
桂氏道：“我以逸你以劳，箍出你脑髓才祝”桂氏道：“我男儿阳物，那里及得你这秃驴？”
万缘道：“我徒弟粗臀，怎能似得你这妙牝？”
桂氏道：“千般宝玩，怎如驴肾可开心？”
万缘道：“百味珍馐，难比红虾能悦口。”
二人酒兴一浓，便黏做一处。桂氏虽好淫而不耐战，禁不得他的紫筋矛分花痒挠，及至上身，不多工夫，就递了降表。犹如那好饮而量窄的人，见了酒就流涎，吃不上三杯，便酩酊如泥。惟有香儿生得身子壮实，可称劲敌。同万缘有几合泼战，间或万缘回寺里去，桂氏便叫盛旺来补空，总是他这身子一夜也不肯独宿，阴户半宵也不许空闲，真如在极乐世界中过日子。这几个丫头托主母的余福，也几几成了散仙一般快乐。只那裘氏同那八妾十婢，与姚泽民朝欢暮乐了几年，忽然一旦分离，也不像去了个儿子，竟像死了个丈夫。茶慵饭懒，泪眼不干。大家坐着闲话，但提起他来，就不住堕泪。后来想了个排解之法，把家中的仆妇们叫了上来，讲新闻说白话释闷。
说了几日，这些婆娘所知有限，没得说了，就叫他们将鄙秽粗淫的话只管诌着说。那些婆娘要奉承夫人欢喜，无般的不说出来，却都拙口钝腮，头上一句，尾上一句，支支离离，说得总不入耳。说了些时，连这诌话都诌不上来了。
内中有一个常氏，是裘氏陪嫁的仆妇，生得薄薄的两片嘴唇，密缝着一双色眼，能言善说，口舌便俐。当日姚华胄在家时，常上下传话便是他。他专会无中生有，得不的一点风儿就是雨儿。但是下边有甚么话，他便到上边添出许多枝枝叶叶，告诉主母。众家人都恨他，赠了他个美名，称为长舌妇。
他图得主母的欢心，小意殷勤，无所不至。早来晚归，强拿强做，强说强笑。裘氏也着实爱他，分外抬举。他的男人随姚华胄去了几年，他常在上边上夜，间或也还回去，他也被姚泽民录过的。姚泽民知他是裘氏心腹，故千方百计弄上了他，在内中做个线索。一日，裘氏同众妾闲话了一会，心上忧闷，叫长舌妇来说笑话，他就随口诌了一个。裘氏道：“不好，你不管粗的淫的，只要有趣，说了我们听。”长舌妇想了一想，道：“我说这个笑话，众位嫡娘听上兴来，不要怨我。”
一个小媳妇子站在门口，看见一个叫驴跳那草驴。爬上去左戳右戳，再戳不着门，弄不进去。他心里急得了不得，见一个小孩子手上架着个麻雀儿走了来，他叫道：“小人儿，把麻雀我替你拿着，你把那驴子替他送进去。”那孩子也高兴，就把麻雀递给他。他一把攥住，那孩子去把叫驴的膫子扶着，对了门。那叫驴狠狠的往里一送，进去了大半截。那小媳妇子把牙一咬，浑身替他一趱劲，不觉把个雀儿攥死了。那驴子耸了几下下来，那孩子要雀儿。这媳妇子张开手看时，已攥扁了。那孩子哭道：“你叫我掐驴子肏屄给你看，你把我的雀儿都攥死了。”那小媳妇羞得跑进屋去，过路的人听见了，传为一个笑话。
裘氏笑得了不得，说道：“就是这样有趣的，你想着说。”众人都笑了一阵，芍姐笑向菊姐道：“你每常可这样趱劲？”菊姐笑道：“我倒没有趱劲，我听见二爷说他同丹姐姐初弄的时候，你倒急得咬牙来。”两人嘻笑拧掐着顽。裘氏道：“你们不要闹，叫他再说。”常氏笑着说道：一个女儿临嫁，叫陪嫁的丫头道：“我听见人说，头一次弄的要疼，我怕受不得，你夜里醒睡些，我要疼得很，你来替替我。”那丫头欢喜得了不得。他夜里留心听着，到了半夜忽听得姑娘哼着叫道“丫头”。他忙走到床面前道：“姑娘可是叫我来替么？”那姑娘道：“不是。你把梳匣子里的抿子拿了来。”那丫头咕嘟着嘴道：“半夜三更要抿子甚么做？”那姑娘颤着声儿道：“你拿抿子杆，把姑爷的两个卵子都替我抿进去罢。”
把众人笑得一仰一合。莲姐笑着道：“水仙，你嫡娘叫你拿抿子呢。”腊姐道：“抿子我倒用不着，叫碧梧寻个棒槌来与你罢。”大家又笑了一回。裘氏道：“你就说这样有趣招人笑的好。”常氏道：“春姐眼睛红红的害眼，我说个害眼的笑话罢。”
一个女人屄里头生了个毒疮，疼得了不得，叫男人去请医生。男人说：“我知道甚么医生会医这东西，叫我那里去请？”女人说：“他必定有招牌，你去寻就是了。”男人只得去寻。一个眼科他家中那日有事，不曾挂招牌，就横放在门外的柜台上。那男人猛看见招牌上画的眼睛直竖着，想道：“这必定是医此道的了。”遂请他到家。那眼科道：“须得看看，才好用药。”那男人同女人商议，这东西如何好与他看？没奈何，叫女人爬在床上，蹶着屁股，将帐子掀开一缝，请他看。那医生当是看眼睛，先将一个指头按按，看可脸热，不想一下正按在那东西里头去，将指头进去了半截。那医生缩回手，往外就跑。那男子拉住他，道：“请你看病，怎么要跑？”那医生道：“烂成了这么个大洞，连眼珠子都没有了，还看甚么？”
众人笑得跌跌滚滚的，雪姐问榴姐道：“你的里头有眼珠子没有？”榴姐笑道：“我倒没看见你里头的眼珠子，那日倒见你的一朵大花心，几乎被二爷捣碎了。”大家笑着。丹姐道：“你再说。”常氏尽着想，裘氏道：“说就说罢了，拿班做势的。”常氏道：“哎呀，我又不是个笑话口袋，打开了只管往外抖，也等我想想。”忽然笑道：“我想起一个好的来了。”
一家子的老婆，一个钱也不肯给男人用。那汉子想块肉吃也不能够，想了一个计策，总不同老婆干事。那老婆急了，问他，他说：“我不知甚么缘故，把个阳痿了。前日叫医生看，他说这不是病，不知得罪了甚么鬼神，须得三牲香纸还个愿就好了。”老婆说：“这是要紧的事，你怎么不早说。”忙取了些钱，叫买三牲纸马来，安排停当，对男人道：“你上香，我祝赞。”那男人才上香，他在傍边祝道：“一炷香，保佑鸡巴硬似枪。”男人道：“太硬了。”老婆说：“我好容易花钱费钞的，也要这样才好呢。”
裘氏同众人嘻嘻哈哈笑个不住，丹姨向众人道：“你们可都爱这硬似枪的？”雪姐笑道：“姨娘，此时就有个皮条软的给你救救急，你也情愿，还想要呢。”榴姐笑着接口道：“雪姐姐就说的，丹姨他屋里放着老爷的一杆手枪，他难道不会用他，稀罕那皮条做甚么？”丹姨道：“那我用不着，你两位若爱，我就奉送。”常氏道：“众位不要闹，我又说了。”都才不做声，他道：一个女孩子出嫁，才十四岁，女婿有二十多岁了。娘怕女儿小，禁不得，嘱那陪嫁的丫头道：“你每夜听听看姑爷姑娘成亲是怎样的。”到了回九，他娘问丫头道：“我叫你听，是怎样来？”丫头道：“头一夜，听见姑娘叫疼，这两夜姑爷又叫疼。”他娘惊道：“姑爷为甚么叫疼。”丫头道：“说是姑娘把姑爷的屁股扳破了，故此叫疼。”
众人听了，眼泪都笑了出来。腊姨笑向桂姐道：“那日二爷在你房里出来，向我说屁股疼，原来是你扳的。”正说着，常氏往外要走。裘氏道：“你往那里去？”常氏道：“我嘴说干了，吃口茶来。”裘氏道：“不许去。”叫秋月倒钟酒与他吃了，又叫再斟给他。春花拿了个碗，倒了一碗来，道：“夫人，这钟子不济事，这碗酒叫他吃罢。”裘氏笑着点头。春花拿过他叫吃，常氏道：“春姐，我吃不得急酒，放着，我慢慢的吃。”春花道：“夫人赏你的，等你慢慢的吃，你好娇贵的性儿，你才骂我烂了眼珠子，我且官报私仇着。”拿起碗向他嘴里一灌，他只得一气吃了。抹着嘴，哎呀哎呀了几声，瞅着春花道：“君子报仇待三年，小人报仇在眼前。”又道：“我说个吃不得急酒的笑话罢。”
一个寡妇要嫁汉子，要寻个大膫子的。想道：“我听见人说，男人鼻子大膫子就大。”他一日看见个大糟鼻子的人，爱上了，央人去说要嫁他。那人就娶了他去。因众人来贺喜，多了两杯，醉了睡着。这妇人见他不醒，心里着急，解开他裤子一看，鼻涕般一个小膫子。那妇人急得没法，见他鼻子大得有趣，就脱了裤子，跨在他头上，把阴门掮开，套在他鼻子上一阵揉，揉得那骚水长淌，一阵一阵淌在他嘴里去。他还当是灌酒，说道：“慢些慢些，我吃不得急酒。”
大家又笑了一阵。菊姐道：“今日是桂姐姐的寿日，你有上寿的笑话儿，说一个”裘氏道：“是呀，我就忘了，丫头们，快收拾酒，晚上替桂姐上寿。”常氏笑道：“我倒有个上寿的笑话，说给众位听。”
一个公公生日，三个媳妇来上寿。大媳妇一手抱着个孙子，一手送酒来敬。公公喜道：“好好。”赏他一疋绸子。婆婆问说：“这是怎么个好？”公公说：“他是个女人，右边抱着个儿子，女傍着个子字，是个好字。他说公公好，故此赏他。”二媳妇头上戴了个大酱篷，过来敬酒，也叫赏他一疋。婆婆又问。公公说：“宝盖头底下着个女字，是个安字。他说公公安，故此也该赏。”第三个媳妇光着下身，拿个笔帽儿插在阴户里，过来上寿。公公大笑道：“赏他两疋。”婆婆怒道：“这叫个甚么样子？倒还多赏他。”公公道：“你不知道，一个圈儿里头又是一个圈儿，是个回字。我时常扰他，故此多赏他。”
